Marvipol z ogromnym sukcesem w emisji obligacji korporacyjnych
W zakończonej 21 stycznia 2026 r. ofercie obligacji niezabezpieczonej serii P2025B inwestorzy złożyli zapisy o wartości blisko 196 mln zł, wobec 55 mln zł wartości nominalnej pierwotnie oferowanych instrumentów. W odpowiedzi na duże zainteresowanie obligacjami zdecydowaliśmy się skorzystać z opcji zwiększenia emisji do 100 mln zł.
Oprocentowanie ustalone dla tych papierów dłużnych jest zmienne, w pierwszy okresie na poziomie 7,25% (WIBOR 6M + 3,30 p.p. - 3,70 p.p.). Wypłata zysku dla inwestorów którzy kupili papiery dłużne odbywać się będzie co pół roku. Celem emisji jest refinansowanie wyemitowanych wcześniej papierów dłużnych z serii MVP0227 oraz działalność bieżąca.
W lutym 2026 r. papiery mają trafić do obrotu na giełdowym rynku Catalyst (obecnie jest tam notowanych 5 starszych serii obligacji korporacyjnych Marvipolu). Wykup właśnie wyemitowanej serii P2025B ma odbyć się do 28 stycznia 2030 r.
– Sukces utwierdza nas w przekonaniu, że strategia rozwoju Grupy, kładąca duży nacisk na stabilność i konserwatywne podejście do ryzyka biznesowego, znajduje uznanie inwestorów. Od kilkunastu lat jesteśmy obecni na rynku obligacji i w tym czasie zbudowaliśmy partnerskie relacje ze społecznością inwestorów, zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych, wspierających rozwój grupy. Zamierzamy pozostać aktywni na rynku obligacji, stosownie do naszych potrzeb finansowych i szans inwestycyjnych – podsumował Mariusz Książek, prezes Marvipol Development.
Organizatorem emisji był DM Michael Ström, a prawnie spółkę wspierała kancelaria FORTON Legal.
Nadpodaż zainteresowania z jaką spotyka się emisja obligacji Marvipolu pojawia się już po raz drugi. W końcówce 2025 r. firma przeprowadziła emisję serii P2025A. Tam zakładano wartość emisji na poziomie 50 mln zł, chętnych było na ponad 223 mln zł, ostatecznie więc spółka zwiększyła wartości oferty do 100 mln zł.
Obecnie w segmencie nieruchomości turystycznych Marvipol ma w sprzedaży projekt w Gdańsku
Marvipol Development działa od ponad 29 lat, to polska spółka budująca mieszkania (Warszawa, Trójmiasto, Wrocław), ma także centra logistyczne oraz działalność hotelową. Wybudowała i zarządza hotelem pod międzynarodowym brandem Royal Tulip (sieć Louvre Group) w Warszawie przy ul. Grzybowskiej (zrealizowany w formule condohotelu). Realizowała i realizuje też inwestycje z tzw. lokalami inwestycyjnymi w okolicach Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Obecnie w sprzedaży ma projekt Chmielna 78, więcej pisaliśmy o nim tutaj. Obok w 2025 r. nabyła w przetargu od miasta inny grunt, ma też teren tuz przy plaży w Kołobrzegu.
Opracowanie: tekst pisany przez człowieka, nie AI, fot. Marvipol Development
